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嘉实FAS系统当期发布 我们的目标:正收益,超越中证开放式基金指数
内容包括三个部分
最新市场预测:
给出股票和债券市场在未来6个月走势的预测结果
当期资产配置:
依据市场预测结果对股票和债券资产配置比例做出相应调整
基金组合建议:
决定最终的两组基金投资组合及配置比例:"嘉实旗下基金组合"和"全市场基金组合"
此外,我们还会详细阐述以上建议的系统逻辑并介绍基金组合、配置比例和推荐理由。根据市场动向,我们还将不定期发布补充报告,敬请垂注。
最新市场预测(2018年4月-2018年9月)
预测市场类型
股票市场 嘉实W(震荡市)
债券市场 嘉实W(震荡市)
FAS预测解析
嘉实FAS系统采用多因子非线性模型对未来6个月市场走势进行预测。模型对市场自身,资金供给和宏观经济这三大驱动力及其传导机制展开综合分析和模拟,进而得出预测结论。从历史上看,中国实体经济和虚拟经济在中短期常常表现出不一致性,在FAS模型中我们也发现市场自身和资金供给对预测结果的影响超过宏观经济。
 市场自身:跟随风格切换的节奏翩翩起舞
成长风格暖风频吹:政策上,"化解老经济风险"转向"培育新经济"、注册制延期、支持海外独角兽回归和国内独角兽上市等政策环境利好优质成长股。估值上,成长板块经过两年多的持续下跌,虽有一季度阶段上涨,但目前估值仍在历史均值以下,大小盘的相对估值也在历史较低位置。微观交易层面看,可以看到机构有换仓迹象。风格切换能否发生?成长和价值盈利增速差的变化趋势将决定最终的方向,从收益风险性价比角度说,均衡偏成长的配置应当是不错的选择。
 资金供给:A股入MSCI带来边际资金流入
从宏观层面的货币供给角度看,难有大幅度的变化,2018年全年都仍将是稳健中性的货币政策,并着力把控好流动性的闸门,原因在于资金脱虚入实的客观需要,在于金融去杠杆和金融监管进程的延续和深入,也在于防范美联储加息的溢出效应。对于股市而言,存量资金博弈的整体特点不变,但边际的资金增加依然可期,一方面,地产限购、资管新规清理下的资产有再配置需求,另一方面,A股将在二季度正式加入MSCI新兴市场指数,海外资金配置A股的规模有望攀升。
 宏观经济:经济增长数字背后的全面升级
中国经济在2017年录得超预期的6.9%的增长,预计2018年经济增长以持稳为主,实际GDP增长6.6%。而更为重要的是,在单纯的数字背后,是从数量型增长到质量型增长的理念升级,是经济增长动能从旧经济切换向以高新技术、高端制造业和消费升级等为代表的新经济领域的变迁,是更加注重环境生态?;さ穆躺菪栽龀?,是完成精准扶贫的脱贫攻坚战。近期贸易战的风险上升,但即使是最不利的对价值500亿美元的产品征收关税情形,对中国出口影响也相当微弱。
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(2018年4月-2018年9月)
60%
25%
15%

河北11选5计划 www.s6lcx.cn 嘉实FAS系统应用基金组合的风险收益比(Return Ratio)优化过程(简称FAS-RR优化)确定资产组合在不同市场环境下的资产配置比例,以期取得理想的风险收益结构。根据FAS-RR优化的计算结果,本期基金组合的优化配置是:偏股基金60%,债券基金25%,货币基金15%。

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(2018年4月-2018年9月)
嘉实
旗下
基金
组合
嘉实旗下基金组合及配置比例
偏股基金 嘉实价值优势
(20%)
嘉实领先成长
(15%)
嘉实泰和
(15%)
嘉实医疗保健
(10%)
债券和货币基金 嘉实稳华纯债
(15%)
嘉实超短债
(10%)
嘉实快线
(15%)

市场
基金
组合
全市场基金组合及配置比例
偏股基金 景顺核心竞争力
(20%)
富国天惠精选成长
(15%)
国泰金鹰增长
(15%)
工银医疗保健
(10%)
债券和货币基金 广发纯债
(15%)
大成景安短融
(10%)
工银瑞信货币
(15%)

在"FAS预测"给出市场走势判断和"FAS-RR优化"得到资产配置比例的基础上,我们运用"FAS定基金"的筛选流程,选出适合嘉实牛的相应基金。

震荡市期间业绩持续良好,FAS指标同业居前
仓位灵活,行业和重仓股集中度适中
景顺核心竞争力
(260116)
富国天惠精选成长
(161005)
国泰金鹰增长
(020001)
工银瑞信医疗保健
(000831)
嘉实价值优势
(070019)
嘉实领先成长
(070022)
嘉实泰和
(000595)
嘉实医疗保健
(000711)
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2011-12-20 20亿元 92% 余广 ★★★★
基金亮点
基金经理自成立以来掌管至今,年化回报22%,经历的31次震荡市中23次超越中证800指数,平均超额收益近5%。理念上,余广自下而上精选个股,买入持有具有核心竞争力、管理优秀、盈利优良稳定以及估值合理的个股,以获取长期回报。操作上,基金经理淡化择时,仓位基本保持在90%以上,行业分散、个股集中,持股数量一般在30只左右,前十大占比约60%。
重仓行业 制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业
重仓股票 贵州茅台、华帝股份、中国平安、美的集团、格力电器
五粮液、北新建材、海螺水泥、索菲亚、平安银行
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2005-11-16 52亿 94% 朱少醒 ★★★★
基金亮点
基金经理为富国基金权益投资部总监,自该基金成立以来管理至今,是业内少有的管理时间超过十年的主动偏股类基金管理人?;鸶髂甓纫导ㄆ毡槲挥谕登?/2,33次震荡市中27次超越中证800指数,平均超额收益在5%以上。具体操作上,该基金淡化择时,持续保持高仓位,行业配置及重仓持股相对分散,善于精选估值合理的成长股。
重仓行业 制造业,租赁和商务服务业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业
重仓股票 台海核电、国瓷材料、伊利股份、分众传媒、东方雨虹
信维通信、新和成、贵州茅台、亨通光电、石基信息
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2002-05-08 47亿元 93% 周伟锋 -
基金亮点
基金经理2015年5月任职以来基金累计上涨近40%,在同类基金中排名前1/10?;鹁碜ㄗ⒂谘罢一久婧米凸乐岛侠淼母龉?,既包括成熟产业中剩者为王的企业,也包括产业升级领跑的优秀企业;基金持股数量在40只以内,前十大重仓股占比约60%。
重仓行业 制造业,批发和零售业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业
重仓股票 宏发股份、天齐锂业、老百姓、南钢股份、尚品宅配
国机汽车、三花智控、鲁西化工、晨光文具、东山精密
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2014-11-18 37亿 88% 宋炳珅,赵蓓,谭冬寒 ★★
基金亮点
基金为主动管理的行业主题基金,行业内部对医疗器械、化学药的配置提升至20%以上,医药商业在16%左右,个股以细分行业龙头为主?;鸪闪⒁岳茨昊乇?5%,小幅超越同期中证医药指数表现。
重仓行业 制造业,批发和零售业,采矿业,房地产业,卫生和社会工作
重仓股票 乐普医疗、奥佳华、恒瑞医药、云南白药、九州通
海王生物、迈克生物、片仔癀、老百姓、通化东宝
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2010-06-07 5亿元 90% 谭丽 ★★★
基金亮点
基金经理自2017年11月开始任职本基金,非常注重估值的安全边际,寻求ROE与PB的最优组合,在高ROE(且平稳)、低估值的股票中寻找投资机会。
重仓行业 制造业,批发和零售业,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业
重仓股票 华东医药、格力电器、北新建材、招商银行、海螺水泥
鸣志电器、苏泊尔、华润双鹤、福耀玻璃、宁波华翔
纯债基金或实际操作中不参与股票投资的债券基金
资产规模中等,流动性好
基金或基金经理历史业绩稳健
嘉实稳华纯债
(004544)
嘉实超短债
(070009)
广发纯债
(270049)
大成景安短融
(000128)
嘉实快线
(000917)
工银瑞信货币
(482002)
成立时间 资产规模 基金经理
2017-6-14 2亿 王亚洲,操作灵活,多策略把握机会,基金成立以来涨3.6%
前三大券种 中票36%、 短融26%、 企业债25%
成立时间 资产规模 基金经理
2006-4-26 7亿 李金灿,3年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3%
前三大券种 短融47%、 中票16%、 国债8%
成立时间 资产规模 基金经理
2012-12-12 15亿 任爽、张芊,5年基金管理经验,管理该基金以来年化收益5.6%
前三大券种 企业债46%、 短融30%、 中票11%
成立时间 资产规模 基金经理
2013-5-24 4亿 朱哲,3年基金管理经验,3月初管理该基金以来收益0.5%
前三大券种 短融84%、 同业存单12%、 企业债12%
成立时间 资产规模 基金经理
2015-6-25 400亿 万晓西,9年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.3%
成立时间 资产规模 基金经理
2006-3-20 2301亿 魏欣,7年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.9%

以上偏股基金、偏债基金、货币基金资料来源:

资产规模来自2017.12.31日基金公告,持仓数据来自2017年四季报,债券和货币基金规模为A/B/C类合并值;收益及排名自2012年1月以来截至2018年3月底,数据来自wind资讯。

分享到:
嘉实FAS系统成果回顾 过往组合表现回顾
  组合收益曲线平稳,风险远低于中证800指数,与中证基金指数持平
FAS嘉实旗下基金组合
(2017.10-2018.03)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实研究阿尔法(15%)

嘉实优质企业(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

嘉实超短债(15%) 嘉实纯债(10%)

嘉实货币(15%)

FAS全市场基金组合
(2017.10-2018.03)
富国天惠精选成长(20%) 华泰柏瑞量化(15%)
银华中小盘(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
新华纯债添利(15%) 博时信用债纯债(10%)
工银瑞信货币(15%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
11.56% 10.79% 8.05% 15.83%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.7-2017.12)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实领先成长(15%)

嘉实优质企业(15%) 嘉实超短债(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.7-2017.12)
中欧价值发现(20%) 银华中小盘(15%)
富国天惠精选成长(15%) 新华纯债添利(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
7.81% 6.94% 5.61% 11.05%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.4-2017.9)

嘉实领先成长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

嘉实新消费(15%) 嘉实超短债(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.4-2017.9)
华泰柏瑞量化(15%) 中欧价值发现(15%)
银华中小盘(20%) 新华纯债添利(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.87% 5.24% 4.88% 10.11%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.1-2017.6)

嘉实增长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

嘉实量化阿尔法(15%) 嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.1-2017.6)
诺安灵活配置(20%) 中欧价值发现(15%)
银华中小盘(15%) 东方添益(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.13% 4.87% 5.01% 9.49%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.10-2017.3)

嘉实周期优?。?0%),嘉实增长(15%)

嘉实主题新动力(10%)嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(15%)

FAS全市场基金组合
(2016.10-2017.3)
诺安灵活配置(20%),兴全轻资产(15%)
中欧新趋势(10%),广发纯债(20%)
富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.15% 4.17% 5.86% 10.05%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.7-2016.12)

嘉实周期优?。?4%), 嘉实主题新动力(13%)

嘉实优质企业(13%), 嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2016.10-2017.3)
诺安灵活配置(14%),兴全轻资产(13%)
中邮战略新兴产业(13%),广发纯债(20%)
富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
4.97% 4.58% 6.87% 12.26%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.4-2016.9)

嘉实周期优?。?2%),嘉实主题新动力(12%)

嘉实领先成长(11%),嘉实信用(10%)

嘉实纯债(10%),嘉实货币(45%)

FAS全市场基金组合
(2016.4-2016.9)
诺安灵活配置(12%),兴全轻资产(12%)
中邮战略新兴产业(11%),广发纯债(10%)
华泰柏瑞稳健收益(10%),嘉实货币(45%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.97% 5.70% 9.45% 16.01%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.1-2016.6)

嘉实周期优?。?0%), 嘉实主题新动力(10%)

嘉实领先成长(10%)嘉实信用(25%)

嘉实纯债(25%),嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2016.1-2016.6)
诺安灵活配置(10%) 农银汇理消费主题(10%)
中邮战略新兴产业(10%) 广发纯债(25%)
华泰柏瑞稳健收益(25%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.00% 8.07% 18.33% 31.12%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.10-2016.3)

嘉实周期优?。?6%), 嘉实主题新动力(18%)

嘉实领先成长(16%)嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.10-2016.3)

汇添富价值精选(16%) 华商价值共享(18%)

广发制造业精选(16%) 广发纯债(20%)

南方润元纯债(20%),嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
20.12% 20.69% 20.71% 35.22%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.7-2015.12)

嘉实周期优?。?3%), 嘉实研究精选(13%)

嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.7-2015.12)

中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
17.11% 18.04% 25.35% 43.37%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.4-2015.9)

嘉实周期优选(30%) 嘉实优质企业(25%)

嘉实领先成长(20%) 嘉实信用(8%)

嘉实纯债(7%) 嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.4-2015.9)

汇添富价值精?。?0%)银河行业优?。?5%)

宝盈资源优选(20%) 广发聚财信用(8%)

南方润元纯债(7%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
42.78% 40.83% 28.87% 48.48%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.1 -2015.6)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实周期优选(20%)

嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.1 -2015.6)

中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
26.40% 23.28% 20.86% 34.88%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.10 -2015.3)

嘉实周期优选(17%)嘉实研究精选(17%)

嘉实领先成长(16%)嘉实中证中期企业债(20%)

嘉实信用(20%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2014.10 -2015.3)

中欧新动力(17%)华商价值共享灵活配置(17%)

汇添富优势精选(16%)南方润元纯债(20%)

交银纯债(20%)嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
11.61% 10.63% 13.77% 23.21%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.7-2014.12)

嘉实研究精选(19%) 嘉实周期优选(18%)

嘉实主题精选(18%) 嘉实中证中期企业债(14%)

嘉实信用(15%)嘉实货币(8%)嘉实活期宝(8%)

FAS全市场基金组合
(2014.7-2014.12)

中欧新动力(19%)华商主题精选(18%)

国泰金鹰增长(18%) 富国信用债(15%)

嘉实信用(14%) 嘉实货币(8%)添富全额宝(8%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.45% 11.38% 11.13% 18.99%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.4-2014.9)

嘉实周期优?。?4%) 嘉实主题精选(17%)

嘉实领先成长(17%) 嘉实中期国债联接(11%)

嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)嘉实活期宝(14%)

FAS全市场基金组合
(2014.4-2014.9)

中欧新动力(17%),嘉实周期优?。?4%)

国泰金牛创新成长(17%),国泰金龙债券(11%)

嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)添富全额宝(4%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.70% 7.25% 8.26% 14.02%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.1-2014.6)

嘉实服务增值行业(16%),嘉实主题精选(15%)

嘉实领先成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

FAS全市场基金组合
(2014.1-2014.6)

上投摩根行业轮动(16%),嘉实服务增值行业(15%)

国泰金牛创新成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

FAS组合与市场指数风险对比*
4 4
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
8.51%8.29% 10.40% 19.10%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.10-2014.3)

嘉实研究精选(16%), 嘉实价值优势(16%)

嘉实领先成长(16%),嘉S实纯债(12%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(29%)

FAS全市场基金组合
(2013.10-2014.3)

国泰金牛创新成长(16%), 嘉实研究精选(16%)

上投摩根行业轮动(16%),南方润元纯债 (12%)

嘉实中期国债联接(11%),嘉实货币(29%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
9.55% 9.98% 11.84% 18.56%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.7-2013.12)

嘉实研究精选(16%), 嘉实成长收益(16%)

嘉实价值优势(16%), 嘉实信用(8%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

FAS全市场基金组合
(2013.7-2013.12)

汇添富价值精选(16%), 嘉实研究精选(16%)

国泰金牛创新成长(16%),南方润元纯债(8%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
8.88% 9.72% 12.16% 20.07%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.4-2013.9)

嘉实研究精选(18%), 嘉实优质企业(18%)

嘉实价值优势(16%),嘉实信用(20%)

嘉实纯债(19%),嘉实货币(9%)

FAS全市场基金组合
(2013.4-2013.9)

汇添富价值精选(17%), 嘉实研究精选(18%)

国泰金牛创新成长(17%),嘉实信用(19%)

富国纯债(20%), 嘉实货币(9%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.18% 10.28% 13.51% 22.41%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的2。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
分享到:
FAS嘉实旗下基金组合
(2013.1-2013.6)

嘉实研究精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

嘉实服务增值行业(20%),嘉实信用C(12%)

嘉实超短债(6%),嘉实货币A(20%)

FAS全市场基金组合
(2013.1-2013.6)

汇添富价值精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

富国天惠精选成长(20%),国泰金龙债券C(9%)

嘉实信用C(9%),嘉实货币A(20%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.62% 13.34% 14.57% 20.07%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
分享到:
FAS嘉实旗下基金组合
(2012.10 -2013.3)

嘉实研究精选(14%),嘉实优质企业(14%)

嘉实服务增值行业(14%),嘉实信用C(26%)

嘉实超短债(8%),嘉实货币A(24%)

FAS全市场基金组合
(2012.10 -2013.3)

泰达宏利红利先锋(14%),嘉实研究精选(14%)

交银成长股票(14%),国泰金龙债券C(17%)

嘉实信用C(17%),嘉实货币A(24%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.62% 13.34% 14.57% 23.40%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
分享到:
FAS嘉实旗下基金组合
(2012年7-12月)

嘉实研究精选(11%),嘉实优质企业(11%)

嘉实稳健(10%),嘉实信用A(38%)

嘉实超短债(8%),嘉实货币(22%)

FAS全市场基金组合
(2012年7-12月)

泰达宏利红利先锋(10%),嘉实研究精选(11%)

诺安灵活配置(11%),招商安泰债券A(23%)

嘉实信用A(23%),嘉实货币(22%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
4.59% 4.51% 12.05% 20.18%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
分享到:
FAS嘉实旗下基金组合
(2012年5-10月)

嘉实研究精选(12%),嘉实优质企业(12%)

嘉实稳健(12%),嘉实信用债A(22%)

嘉实货币(42%)

FAS全市场基金组合
(2012年5-10月)

泰达宏利红利先锋(12%),嘉实研究精选(12%)

诺安灵活配置(12%),招商安泰债券A(11%)

嘉实信用债A(11%),嘉实货币(42%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.15% 4.81% 11.51% 18.40%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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