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嘉实FAS系统当期发布 我们的目标:正收益,超越中证开放式基金指数
内容包括三个部分
最新市场预测:
给出股票和债券市场在未来6个月走势的预测结果
当期资产配置:
依据市场预测结果对股票和债券资产配置比例做出相应调整
基金组合建议:
决定最终的两组基金投资组合及配置比例:"嘉实旗下基金组合"和"全市场基金组合"
此外,我们还会详细阐述以上建议的系统逻辑并介绍基金组合、配置比例和推荐理由。根据市场动向,我们还将不定期发布补充报告,敬请垂注。
最新市场预测(2019年1月-2019年6月)
预测市场类型
股票市场 嘉实W(震荡市)
债券市场 嘉实牛(牛市)
FAS预测解析
嘉实FAS系统采用多因子非线性模型对未来6个月市场走势进行预测。模型对市场自身,资金供给和宏观经济这三大驱动力及其传导机制展开综合分析和模拟,进而得出预测结论。从历史上看,中国实体经济和虚拟经济在中短期常常表现出不一致性,在FAS模型中我们也发现市场自身和资金供给对预测结果的影响超过宏观经济。
 市场自身:等待盈利回升,磨底方见彩虹
根据主流机构的预测,A股的盈利数据在上半年将延续下行的趋势,盈利底还需要一些耐心和等待,另一个需要等待的主题则是中美贸易摩擦的谈判,在2018年底的G20峰会之后,双方在Q1进入谈判的阶段。因此,继续弱化的盈利数据,交织谈判进程中的好/坏消息,市场的波动性仍将升高,A股可能会持续在震荡中磨底不断。尽管如此,随着各项利好的财政和货币政策的实施,以及市场判断经济底的到来,若贸易前景亦能够改善,则股市有望在上半年的坚守中迎来彩虹。
 资金供给:货币宽松可期,长期资金流入
预计央行将在2019年以多次的降准(全面及定向)及OMO来为市场注入合理充裕的流动性,辅助和提升宽信贷政策的实施效果,经济体整体的流动性将处于相对宽松的状态。对股市而言,2019年长期资金的流入将改变市场的生态结构,在A股入摩、入富以及扩大QFII额度(从1500亿美元到3000亿美元)等诸多积极因素的带动下,海外机构的长期资金将流入A股市场,一方面能够为市场注入新增资金,另一方面其长期价值投资的理念也有望增加A股市市场的有效性。
 宏观经济:下行压力增大,对冲政策频出
中国经济在2019年将面临更大的下行压力,预计经济增长将从2018年的6.6%降至6.2-6.3%附近,但与此同时,更加全面的对冲性政策频出,将有力地对经济形成支撑力。这些政策包括:以减税(增值税)降费为代表的扩张性财政政策,同比扩大的基础设施建设投资,以降准等为代表的货币政策,促进汽车、家电消费为代表的产业政策,以及坚定不移对新兴产业的支持政策,上述政策将形成合力,逆经济周期调节经济增长,预计经济仍然稳字当头,不会出现断崖式的下行。
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(2019年1月-2019年6月)
45%
45%
10%

河北11选5计划 www.s6lcx.cn 嘉实FAS系统应用基金组合的风险收益比(Return Ratio)优化过程(简称FAS-RR优化)确定资产组合在不同市场环境下的资产配置比例,以期取得理想的风险收益结构。根据FAS-RR优化的计算结果,本期基金组合的优化配置是:偏股基金45%,债券基金45%,货币基金10%。

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(2019年1月-2019年6月)
嘉实
旗下
基金
组合
嘉实旗下基金组合及配置比例
偏股基金 嘉实价值优势
(15%)
嘉实基本面50
(10%)
嘉实领先成长
(10%)
嘉实优质企业
(10%)
债券和货币基金 嘉实稳华纯债
(20%)
嘉实信用
(15%)
嘉实纯债
(10%)
嘉实快线
(10%)

市场
基金
组合
全市场基金组合及配置比例
偏股基金 中欧价值发现
(15%)
富国中证红利
(10%)
交银新成长
(10%)
景顺长城核心竞争力
(10%)
债券和货币基金 招商产业债
(20%)
博时信用债纯债
(15%)
大成债券
(10%)
工银瑞信货币
(10%)

在"FAS预测"给出市场走势判断和"FAS-RR优化"得到资产配置比例的基础上,我们运用"FAS定基金"的筛选流程,选出适合嘉实牛的相应基金。

震荡市期间业绩持续良好,FAS指标同业居前
仓位灵活,行业和重仓股集中度适中
中欧价值发现
(166005)
景顺核心竞争力
(260116)
交银新成长
(519736)
富国中证红利
(100032)
嘉实价值优势
(070019)
嘉实优质企业
(070099)
嘉实领先成长
(070022)
嘉实基本面50指数
(160716)
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2009-07-24 108亿元 93% 曹名长,蓝小康 ★★★★★
基金亮点
基金经理投资经验超过10年,长期坚持价值投资理念。2015年11月任职以来基金累计回报11%,行业排名前1/10?;鸸善辈治怀中3指呶?,但也会适当灵活调整?;鸪て诩岢旨壑低蹲世砟?,持仓风格以大盘蓝筹为主;行业配置上相对集中,以金融地产和大消费(食品、医药)等为主;但个股则比较分散,前十大重仓股集中度仅在30%左右。
重仓行业 制造业,房地产业,金融业,批发和零售业,建筑业
重仓股票 复星医药、保利地产、华夏幸福、万科A、招商银行
广汇汽车、中国平安、上海医药、双汇发展、中国太保
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2011-12-20 20亿元 75% 余广 ★★★★
基金亮点
基金经理自成立以来掌管至今,年化回报15%,同业排名前10%。理念上,余广自下而上精选个股,买入持有具有核心竞争力、管理优秀、盈利优良稳定以及估值合理的个股,以获取长期回报。操作上,仓位过往保持在90%以上,近期则降至75%附近;行业分散、个股集中、对大消费板块有所侧重;持股数量一般在30只左右,前十大占比约60%。
重仓行业 制造业,金融业,批发和零售业,房地产业
重仓股票 贵州茅台、格力电器、中国平安、北新建材、美的集团
招商蛇口、中国太保、索菲亚、华帝股份、复星医药
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2014-05-09 26亿元 81% 王崇 ★★★★★
基金亮点
基金经理管理时间超过4年,任职以来年化回报18%,排名行业前1/10。在经历的20次震荡市中14次战胜指数,平均超额收益3.7个百分点?;鹁淼绺?、注重业绩和估值的性价比,仓位控制在中等偏上水平。操作上注重行业的分散以控制风险,但通过个股的适度集中获取阿尔法。
重仓行业 卫生和社会工作,房地产业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,制造业
重仓股票 美年健康、保利地产、新城控股、华测检测、平安银行
视觉中国、南京银行、通策医疗、永辉超市、恒立液压
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2008-11-20 31亿元 91% 徐幼华,方旻 ★★★★
基金亮点
中证红利指数精选市场现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。富国基金量化团队擅长基本面多因子量化选股,相对基准指数能够创造长期稳定的超额回报。
重仓行业 制造业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业
重仓股票 农业银行、建设银行、双汇发展、上汽集团、中信银行
中国神华、华能国际、长江电力、大秦铁路、兴业银行
成立时间 资产规模 股票仓位 基金经理 晨星3年评级
2010-06-07 14亿元 90% 谭丽 ★★★★
基金亮点
基金经理自2017年11月开始任职本基金,2018年跌幅仅为12%,同业排名前1/10?;鹁矸浅W⒅毓乐档陌踩呒?,寻求ROE与PB的最优组合,在高ROE(且平稳)、低估值的股票中寻找投资机会。
重仓行业 制造业,批发和零售业,金融业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业
重仓股票 格力电器、招商银行、安井食品、新经典、亿联网络
大秦铁路、苏泊尔、福耀玻璃、通化东宝、华东医药
纯债基金或实际操作中不参与股票投资的债券基金
资产规模中等,流动性好
基金或基金经理历史业绩稳健
嘉实稳华纯债
(004544)
嘉实信用债
(070025)
大成债券
(270048)
招商产业债
(217022)
博时信用债纯债
(050027)
嘉实纯债
(070037)
嘉实快线
(000917)
工银瑞信货币
(482002)
成立时间 资产规模 基金经理
2017-6-14 16亿元 王亚洲,操作灵活,多策略把握机会,基金成立以来年化收益6.4%
前三大券种 企业债33%、金融债27%、中票27%
成立时间 资产规模 基金经理
2011-9-14 11亿元 胡永青,信用债研究经验丰富,管理该基金近5年来年化收益6.9%
前三大券种 中票54%、企业债53%、金融债11%
成立时间 资产规模 基金经理
2003-6-12 22亿元 王立,自成立以来持续管理,每年均实现正收益,年化收益7.2%
前三大券种 金融债22%、中票22%、企业债17%
成立时间 资产规模 基金经理
2012-3-21 37亿元 马龙,专注产业债投资,管理该基金近4年来年化收益6.5%
前三大券种 中票57%、企业债36%、短融14%
成立时间 资产规模 基金经理
2012-9-7 23亿元 张李陵,5年基金管理经验,管理该基金以来年化收益5.4%
前三大券种 企业债50%、中票30%、短融16%
成立时间 资产规模 基金经理
2012-12-11 25亿元 曲扬,管理该基金6年来年化收益4.2%,净值表现平稳
前三大券种 中票46%、企业债34%、金融债26%
成立时间 资产规模 基金经理
2015-6-25 470亿元 万晓西,9年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.4%
成立时间 资产规模 基金经理
2006-3-20 2369亿元 魏欣,8年基金管理经验,管理该基金以来年化收益3.9%

注:

资产规模来自2018.12.31日基金公告,持仓数据来自2018年四季报,债券和货币基金规模为A/B/C类合并值;收益及排名自2012年1月以来截至2018年12月底,数据来自wind资讯。
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嘉实FAS系统成果回顾 过往组合表现回顾
  组合收益曲线平稳,风险远低于中证800指数,与中证基金指数持平
FAS嘉实旗下基金组合
(2018.07-2018.12)

嘉实价值优势(20%) 嘉实领先成长(15%)

嘉实泰和(15%) 嘉实优化红利(10%)

嘉实稳华纯债(15%) 嘉实超短债(10%)

嘉实快线(15%)

FAS全市场基金组合
(2018.07-2018.12)
景顺长城核心竞争力(20%) 富国天惠精选成长(15%)
国泰金鹰增长(15%) 中欧价值发现(10%)
广发纯债(15%) 招商产业债(10%)
工银瑞信货币(15%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
14.18% 13.68% 10.72% 23.66%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2018.04-2018.09)

嘉实价值优势(20%) 嘉实领先成长(15%)

嘉实泰和(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

嘉实稳华纯债(15%) 嘉实超短债(10%)

嘉实快线(15%)

FAS全市场基金组合
(2018.04-2018.09)
景顺长城核心竞争力(20%) 富国天惠精选成长(15%)
国泰金鹰增长(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
广发纯债(15%) 大成景安短融(10%)
工银瑞信货币(15%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.65% 12.57% 9.62% 19.78%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2018.01-2018.06)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实优化红利(15%)

嘉实沪港深回报(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

嘉实超短债(15%) 嘉实纯债(10%)

嘉实快线(15%)

FAS全市场基金组合
(2018.01-2018.06)
富国天惠精选成长(20%) 景顺核心竞争力(15%)
广发沪港深新机遇(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
新华纯债添利(15%) 大成景安短融(10%)
工银瑞信货币(15%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.41% 12.58% 9.35% 18.64%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.10-2018.03)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实研究阿尔法(15%)

嘉实优质企业(15%) 嘉实医疗保?。?0%)

嘉实超短债(15%) 嘉实纯债(10%)

嘉实货币(15%)

FAS全市场基金组合
(2017.10-2018.03)
富国天惠精选成长(20%) 华泰柏瑞量化(15%)
银华中小盘(15%) 工银瑞信医疗保?。?0%)
新华纯债添利(15%) 博时信用债纯债(10%)
工银瑞信货币(15%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
11.56% 10.79% 8.05% 15.83%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.7-2017.12)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实领先成长(15%)

嘉实优质企业(15%) 嘉实超短债(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.7-2017.12)
中欧价值发现(20%) 银华中小盘(15%)
富国天惠精选成长(15%) 新华纯债添利(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
年化波动率
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
7.81% 6.94% 5.61% 11.05%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.4-2017.9)

嘉实领先成长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

嘉实新消费(15%) 嘉实超短债(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.4-2017.9)
华泰柏瑞量化(15%) 中欧价值发现(15%)
银华中小盘(20%) 新华纯债添利(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.87% 5.24% 4.88% 10.11%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2017.1-2017.6)

嘉实增长(20%) 嘉实周期优?。?5%)

嘉实量化阿尔法(15%) 嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%) 嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2017.1-2017.6)
诺安灵活配置(20%) 中欧价值发现(15%)
银华中小盘(15%) 东方添益(15%)
博时信用债纯债(15%) 工银瑞信货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.13% 4.87% 5.01% 9.49%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.10-2017.3)

嘉实周期优?。?0%),嘉实增长(15%)

嘉实主题新动力(10%)嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(15%)

FAS全市场基金组合
(2016.10-2017.3)
诺安灵活配置(20%),兴全轻资产(15%)
中欧新趋势(10%),广发纯债(20%)
富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.15% 4.17% 5.86% 10.05%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.7-2016.12)

嘉实周期优?。?4%), 嘉实主题新动力(13%)

嘉实优质企业(13%), 嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2016.10-2017.3)
诺安灵活配置(14%),兴全轻资产(13%)
中邮战略新兴产业(13%),广发纯债(20%)
富国信用债(20%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
4.97% 4.58% 6.87% 12.26%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.4-2016.9)

嘉实周期优?。?2%),嘉实主题新动力(12%)

嘉实领先成长(11%),嘉实信用(10%)

嘉实纯债(10%),嘉实货币(45%)

FAS全市场基金组合
(2016.4-2016.9)
诺安灵活配置(12%),兴全轻资产(12%)
中邮战略新兴产业(11%),广发纯债(10%)
华泰柏瑞稳健收益(10%),嘉实货币(45%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.97% 5.70% 9.45% 16.01%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2016.1-2016.6)

嘉实周期优?。?0%), 嘉实主题新动力(10%)

嘉实领先成长(10%)嘉实信用(25%)

嘉实纯债(25%),嘉实货币(20%)

FAS全市场基金组合
(2016.1-2016.6)
诺安灵活配置(10%) 农银汇理消费主题(10%)
中邮战略新兴产业(10%) 广发纯债(25%)
华泰柏瑞稳健收益(25%),嘉实货币(20%)
FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.00% 8.07% 18.33% 31.12%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.10-2016.3)

嘉实周期优?。?6%), 嘉实主题新动力(18%)

嘉实领先成长(16%)嘉实信用(20%)

嘉实纯债(20%),嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.10-2016.3)

汇添富价值精选(16%) 华商价值共享(18%)

广发制造业精选(16%) 广发纯债(20%)

南方润元纯债(20%),嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
20.12% 20.69% 20.71% 35.22%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.7-2015.12)

嘉实周期优?。?3%), 嘉实研究精选(13%)

嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.7-2015.12)

中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
17.11% 18.04% 25.35% 43.37%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.4-2015.9)

嘉实周期优选(30%) 嘉实优质企业(25%)

嘉实领先成长(20%) 嘉实信用(8%)

嘉实纯债(7%) 嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.4-2015.9)

汇添富价值精?。?0%)银河行业优?。?5%)

宝盈资源优选(20%) 广发聚财信用(8%)

南方润元纯债(7%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
42.78% 40.83% 28.87% 48.48%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2015.1 -2015.6)

嘉实研究精?。?0%) 嘉实周期优选(20%)

嘉实领先成长(20%)嘉实信用(15%)

嘉实纯债(15%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2015.1 -2015.6)

中欧新动力(20%)汇添富优势精?。?0%)

宝盈资源优选(20%) 建信稳定增利(15%)

交银纯债(15%) 嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
26.40% 23.28% 20.86% 34.88%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.10 -2015.3)

嘉实周期优选(17%)嘉实研究精选(17%)

嘉实领先成长(16%)嘉实中证中期企业债(20%)

嘉实信用(20%)嘉实货币(10%)

FAS全市场基金组合
(2014.10 -2015.3)

中欧新动力(17%)华商价值共享灵活配置(17%)

汇添富优势精选(16%)南方润元纯债(20%)

交银纯债(20%)嘉实货币(10%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
11.61% 10.63% 13.77% 23.21%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.7-2014.12)

嘉实研究精选(19%) 嘉实周期优选(18%)

嘉实主题精选(18%) 嘉实中证中期企业债(14%)

嘉实信用(15%)嘉实货币(8%)嘉实活期宝(8%)

FAS全市场基金组合
(2014.7-2014.12)

中欧新动力(19%)华商主题精选(18%)

国泰金鹰增长(18%) 富国信用债(15%)

嘉实信用(14%) 嘉实货币(8%)添富全额宝(8%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.45% 11.38% 11.13% 18.99%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.4-2014.9)

嘉实周期优?。?4%) 嘉实主题精选(17%)

嘉实领先成长(17%) 嘉实中期国债联接(11%)

嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)嘉实活期宝(14%)

FAS全市场基金组合
(2014.4-2014.9)

中欧新动力(17%),嘉实周期优?。?4%)

国泰金牛创新成长(17%),国泰金龙债券(11%)

嘉实信用(12%)嘉实货币(15%)添富全额宝(4%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
6.70% 7.25% 8.26% 14.02%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2014.1-2014.6)

嘉实服务增值行业(16%),嘉实主题精选(15%)

嘉实领先成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

FAS全市场基金组合
(2014.1-2014.6)

上投摩根行业轮动(16%),嘉实服务增值行业(15%)

国泰金牛创新成长(15%),嘉实中期国债联接(7%)

嘉实债券(6%),嘉实货币(21%),嘉实活期宝(20%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
8.51% 8.29% 10.40% 19.10%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.10-2014.3)

嘉实研究精选(16%), 嘉实价值优势(16%)

嘉实领先成长(16%),嘉S实纯债(12%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(29%)

FAS全市场基金组合
(2013.10-2014.3)

国泰金牛创新成长(16%), 嘉实研究精选(16%)

上投摩根行业轮动(16%),南方润元纯债 (12%)

嘉实中期国债联接(11%),嘉实货币(29%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
9.55% 9.98% 11.84% 18.56%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.7-2013.12)

嘉实研究精选(16%), 嘉实成长收益(16%)

嘉实价值优势(16%), 嘉实信用(8%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

FAS全市场基金组合
(2013.7-2013.12)

汇添富价值精选(16%), 嘉实研究精选(16%)

国泰金牛创新成长(16%),南方润元纯债(8%)

嘉实中期国债联接(11%), 嘉实货币(33%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
8.88% 9.72% 12.16% 20.07%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.4-2013.9)

嘉实研究精选(18%), 嘉实优质企业(18%)

嘉实价值优势(16%),嘉实信用(20%)

嘉实纯债(19%),嘉实货币(9%)

FAS全市场基金组合
(2013.4-2013.9)

汇添富价值精选(17%), 嘉实研究精选(18%)

国泰金牛创新成长(17%),嘉实信用(19%)

富国纯债(20%), 嘉实货币(9%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
10.18% 10.28% 13.51% 22.41%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的2。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2013.1-2013.6)

嘉实研究精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

嘉实服务增值行业(20%),嘉实信用C(12%)

嘉实超短债(6%),嘉实货币A(20%)

FAS全市场基金组合
(2013.1-2013.6)

汇添富价值精选(21%),嘉实量化阿尔法(21%)

富国天惠精选成长(20%),国泰金龙债券C(9%)

嘉实信用C(9%),嘉实货币A(20%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.62% 13.34% 14.57% 20.07%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2012.10 -2013.3)

嘉实研究精选(14%),嘉实优质企业(14%)

嘉实服务增值行业(14%),嘉实信用C(26%)

嘉实超短债(8%),嘉实货币A(24%)

FAS全市场基金组合
(2012.10 -2013.3)

泰达宏利红利先锋(14%),嘉实研究精选(14%)

交银成长股票(14%),国泰金龙债券C(17%)

嘉实信用C(17%),嘉实货币A(24%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
12.62% 13.34% 14.57% 23.40%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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FAS嘉实旗下基金组合
(2012年7-12月)

嘉实研究精选(11%),嘉实优质企业(11%)

嘉实稳健(10%),嘉实信用A(38%)

嘉实超短债(8%),嘉实货币(22%)

FAS全市场基金组合
(2012年7-12月)

泰达宏利红利先锋(10%),嘉实研究精选(11%)

诺安灵活配置(11%),招商安泰债券A(23%)

嘉实信用A(23%),嘉实货币(22%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
4.59% 4.51% 12.05% 20.18%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
分享到:
FAS嘉实旗下基金组合
(2012年5-10月)

嘉实研究精选(12%),嘉实优质企业(12%)

嘉实稳健(12%),嘉实信用债A(22%)

嘉实货币(42%)

FAS全市场基金组合
(2012年5-10月)

泰达宏利红利先锋(12%),嘉实研究精选(12%)

诺安灵活配置(12%),招商安泰债券A(11%)

嘉实信用债A(11%),嘉实货币(42%)

FAS组合与市场指数风险对比*
风险评价(年化波动率)
FAS嘉实 FAS全市场 中证基金指数 中证800指数
5.15% 4.81% 11.51% 18.40%
*提示:在追求收益的同时也应关注风险。对多数投资人,将投资组合风险控制在市场指数风险之下是比较理想的。
数据来源:Wind,嘉实投资者回报研究中心
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